La innovación tecnológica siempre ha estado presente en el sector asegurador, pero con la llegada del siglo XXI, un nuevo modelo de negocio llamado Insurtech ha transformado radicalmente el mercado. Estas empresas emergentes utilizan tecnologías avanzadas para modernizar el funcionamiento de las aseguradoras tradicionales, brindando soluciones más rápidas, accesibles y adaptadas a las necesidades de los clientes, lo que ha cambiado la forma en que se contratan y gestionan los seguros. La alumna del Máster Profesional de Analista de Inteligencia de LISA Institute, Diana Mendiluza Díaz, explica la llegada de las Insurtech en el mercado asegurador en España.
En España, este fenómeno ha cobrado especial relevancia desde 2016, cuando comenzaron las colaboraciones entre aseguradoras tradicionales y startups tecnológicas. La pandemia de COVID-19 actuó como un catalizador para acelerar la adopción de soluciones digitales, sobre todo en el mercado de seguros de salud, lo que ha llevado a un aumento significativo en la contratación de pólizas en este ramo.
El presente trabajo explora cómo han contribuido las Insurtech a modernizar el mercado asegurador en España, su impacto en el ramo de salud y, mediante un análisis DAFO, se abordan tanto los beneficios como los desafíos que estas empresas emergentes enfrentan para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
Las Insurtech y su irrupción en el mercado asegurador en España
Las Insurtech son empresas que utilizan la tecnología para innovar y mejorar el sector de los seguros. Estas empresas buscan ofrecer soluciones más eficientes, personalizadas y accesibles tanto para los consumidores como para las compañías aseguradoras. Insurtech es un neologismo que nace de la combinación de las palabras del inglés: «insurance» (seguros) y «technology» (tecnología). Estos neologismos muy comunes en los negocios como: los Fintechs, Insurtech, Proptech, Edtech, Femtech, Legaltech entre otras, surgieron para bautizar a empresas emergentes o startups de diversos sectores que emplean la tecnología como producto estrella de sus modelos de negocios.
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Según los datos ofrecidos por la firma de investigación de mercados UnivDatos Market Insights (UMI), el mercado global de Insurtech se valoró en 7850 millones de dólares en 2023 y se espera que crezca a una fuerte tasa compuesta anual de alrededor del 40.21% durante el periodo previsto entre 2024-2032. Este crecimiento se ha visto favorecido por el apoyo normativo y regulatorio que están recibiendo estas empresas por parte de los Estados y por la transformación de la experiencia del cliente, rompiendo barreras a la hora de gestionar los servicios, lo cual ha contribuido al incremento de la contratación de pólizas de todos los ramos.
Las compañías aseguradoras españolas también se han insertado en este ecosistema digital. A escala global, España se encuentra dentro de los 10 países que más han invertido en el ecosistema Insurtech. A la cabeza de estas inversiones se encuentra Estados Unidos, seguido de Reino Unido, India, Canadá, Alemania, Brasil, Francia y Argentina.
Las Insurtech en España se han desarrollado y evolucionado en cuatro etapas. Entre 2016 y 2017 comienzan las colaboraciones entre las compañías aseguradoras tradicionales y las Insurtech para explorar oportunidades de negocios que mejoraran el negocio a través del potencial tecnológico. En este contexto, las primeras Insurtech se centraron en digitalizar procesos manuales y mejorar la eficiencia operativa. Esto incluyó la automatización de la suscripción de pólizas y la gestión de reclamaciones mediante el uso de algoritmos y análisis de datos.
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Entre 2018 y 2019 se conoce como la etapa de crecimiento y diversificación, ya que creció la inversión en Insurtech por parte de las compañías. Comenzaron a ofrecer productos más personalizados con evaluaciones de riesgos utilizando big data y análisis predictivo. De esta manera se comenzó a crear perfiles detallados de los clientes y a ofrecer pólizas adaptadas a sus necesidades específicas, las cuales se podían solicitar a través de aplicaciones móviles.
A partir de 2020–2021 se aceleró en España y en el mundo la transformación digital, dada la emergencia sanitaria provocada por la pandemia COVID–19, que catalizó en las agendas de gobierno su implementación. Tales circunstancias favorecieron la colaboración de más Insurtech con las aseguradoras ante la creciente necesidad de adoptar soluciones digitales como la telemedicina, la asistencia de seguros en viajes; sobre todo fue muy efectivo en el ramo de salud, que se disparó la contratación de pólizas de salud ante el colapso del sistema público.
A partir de 2022 cuando el país había restablecido la normalidad tras dos años de lucha para la erradicación de la COVID–19, la innovación tecnológica en el sector asegurador ha continuado avanzando en áreas como la personalización de seguros, la automatización de procesos y la mejora continua de la experiencia del cliente. Datos actualizados del Informe Insurtech 2024, del grupo Santalucía, revelan que de las 250 startups y scaleups que existen en España en la actualidad, 70 son puramente Insurtech, ya que su actividad radica en facilitar coberturas y seguros. Por otro lado, estas compañías han generado 1.171 puestos de trabajo, con un total de facturación de 106 millones de euros, lo cual ha supuesto, de media, 16 empleos por empresa y una facturación de 1.543.478,00 € por empresa.
Impacto de las Insurtech en el ramo de seguros de salud en España
Las Insurtech aplicadas al ramo de salud han generado muchos beneficios a los clientes, y en el mercado sanitario han experimentado un gran auge a partir de 2020. La pandemia de COVID-19 dejó un impacto profundo en la percepción del riesgo y la necesidad de protección entre los españoles.
Desde el inicio de la pandemia, la contratación de pólizas de salud ha mostrado una tendencia al alza, esto se evidencia con el volumen total de primas contratadas entre 2022 y 2023, que en el ramo de salud en los dos años crecieron en un 6,56%. Sin embargo, en el primer semestre de enero a junio de 2024, el volumen de primas es de 7,37%. Los datos contabilizados indican que se ha crecido más de la mitad que todo el crecimiento del año anterior, lo que nos indica que el año 2024 superará con creces los resultados anteriores.
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Los factores que pueden influir en este vertiginoso crecimiento del ramo de seguros de salud pueden estar relacionados con la saturación del sistema público, las largas listas de espera para consultas y tratamientos, el incremento demográfico con la migración, el envejecimiento poblacional y la percepción de una mayor seguridad y rapidez en la atención médica privada a raíz de la contratación del seguro de salud.
Las Insurtech han encontrado una brecha para desarrollar todo su potencial y ofrecer sus soluciones digitales a los clientes, creando plataformas que ofrecen servicios de consulta médica por chat, llamada o videollamada, recetas médicas a través de la aplicación, sistemas conversacionales automáticos (CRM o chatbots) que ayudan con un servicio extra en dietas, ejercicios, acompañamiento en tratamientos o determinación temprana de enfermedades, así como servicios telemáticos de asistencia, apps de las compañías aseguradoras para autogestionarse las citas médicas presenciales con especialistas, solicitar reembolsos, entre otros servicios que tienen una gran aceptación entre los consumidores.
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Con los datos manejados anteriormente se prevé que las Insurtech continúen fortaleciendo a las compañías aseguradoras y consolidándose como una alternativa revitalizadora de este mercado. Pero como vivimos en un entorno dinámico, en constante movimiento, estas empresas se enfrentan al reto de la sostenibilidad a largo plazo. El siguiente análisis FODA, muestra el panorama de las Insurtech en el mercado asegurador español:
Las Insurtech en el sector de seguros de salud en España han acelerado la transformación digital y favorecido al cliente, convirtiéndolo en el centro del modelo de negocio. A raíz de la pandemia COVID-19, las soluciones tecnológicas, como la telemedicina y la personalización de pólizas, han sido muy bien recibidas por los consumidores, lo que impulsó el crecimiento del mercado de seguros de salud.
Sin embargo, el desarrollo a largo plazo de las Insurtech depende de superar desafíos regulatorios y de ciberseguridad, así como de la capacidad de estas empresas para mantener su modelo de negocio sostenible en un entorno cambiante. A pesar de estos retos, las perspectivas de crecimiento para las Insurtech en España siguen siendo prometedoras.
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